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机加和钣金的区别

所属分类:合作案例    发布时间: 2024-11-14    作者:九游会J9官网
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  2024年8月29日公司披露半年报,上半年实现营✅收7.13亿元,同比降低10.6%;实现归母净✅利润0.74亿元,同比降低63.1%。其中,Q2实现营收4.58亿元,同比增长26.8%;实现归母㊣净利润0.45亿元,同比降低55.4%。

  受整机价格竞争持续影响,风电主轴业绩承压:上半年公司风电主轴实现销售收入4.49亿元,同比下降32.4%,实现毛✅利率22.5%,同比减少✅13.2pct。公司锻造主轴产品涵盖1.5MW至9.5MW全㊣系列机型,实现锻造机型全功率覆盖,受益于二季度✅行业放量,在锻造主轴领域的营收实现翻倍上升趋势。

  业务结构逐步优化,工业铸锻件业务逆势增长:公司积极横向拓✅展铸锻件业务并取得较大进展,上半年其他精密轴产品实✅现销售收入1.63亿元,同比增长40.1%,毛利率✅为31.2%,同比下降5.6pct。上半年公司新开发国㊣内外客户30余家,覆盖船舶制造、冶金设备、能源电力等行业,实现工业铸锻✅件业务的逆势增长。其他精密轴产品盈利能力相对较好,随着公司不断加大开拓力度,提升营收占比,有望优化公司现有客户结构,改善盈利㊣能力。

  大兆瓦风电铸件开发顺利,匹配下游风机大型化趋势:公司全资子公司金雷重装中标上海电气风V7四大件、西门子歌美飒SG14轴系、东方电气18MW轴系及20MW主机架;其中东方电气18MW轴系、20MW订单已完成部分产品㊣发货,是行业内首次实现大兆瓦风电铸件开发。随着下游风机大型化✅持续✅推进,公司率先突破大兆瓦铸件开发并实✅现发货,有望加强与下游龙头企业的合作关系,形成差异化的竞争优势。

  根据公司半年报及我们对行业最新判断,调整2024-2026年归母净利润预测至4.7、6.4、7.5亿元,对应P㊣E为11、8、7倍,维持“买入”评级。

  证券之星估值分析提示金雷股份盈利能㊣㊣力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

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